توضیحات
جولیوس، کوچکترین اژدهای خانوادهی هارتاسترایکر، روش سادهای برای زنده ماندن دارد: ساکت بمان، دردسر درست نکن و از اژدهایان بزرگتر دوری کن، اما رام و ساکت بودن در خانوادهای پر از شکارچیان جادوییِ جاهطلب خریدار ندارد و صبر مادرش، بتزدا هارتاسترایکر، بالاخره به آخر میرسد.
جولیوس که حالا در هیبت انسانیاش مهروموم شده و به منطقه آزاد دیترویت (کلان شهری دوطبقه که روی ویرانههای دیترویت قدیم ساخته شده) تبعیدشده است. یک ماه وقت دارد تا ثابت کند اژدهایی ظالم است، وگرنه باید زندگی را ببوسد و بگذارد کنار، اما در شهری پر از جادوگران مدرن و ارواح کینهجو که در آن اژدها بودن جرم است و مجازاتش هم اعدام، برای موفق شدن در امتحانش حسابی نیاز به کمک خواهد داشت.
تنها امیدش این است که انسانها قابلاعتمادتر از اژدهایان باشند.